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2017全球在研新药分析 揭密企业研发储备竞争格局

作者: 甘诺颖 发布时间: 2020年03月11日 11:48:19
    北药集团5月27日讯 根据Pharmaprojects最新数据,截至2017年1月,全球在研新药数量为14872个,与2016年数据13718相比,同比增幅高达8.4%。如此巨大的研发阵容中,大型药企和小型药企分别扮演怎样的角色?各自又有哪些优势和风险?未来趋势又将如何演变?

 

    【大型药企】

    

    主导地位——并购成为生存发展法则

 

    根据目前报道的在研药物数量对业内企业进行排名,列出在研产品数量排名居前25位的公司,即TOP 25。可以看到,虽然TOP10企业还是相同的十家企业,但具体到单个企业,2017年的排名与2016年相比有较多变动。
 

2017全球在研新药分析 揭密企业研发储备竞争格局

 

    TOP 10药企更替看点

 

    从2017年数据来看,排名居前五位的制药公司分别为诺华(Novartis)、葛兰素史克(GSK)、辉瑞(Pfizer)、默沙东(Merck & Co.)和强生(Johnson & Johnson),在研药物数量分别为251、250、232、229和214个。

 

    其中,诺华凭借微弱优势取代GSK,成为2017年全球在研药物数量排名列第一位的公司。诺华与GSK的在研药物数量仅相差1个。与GSK相比,诺华的优势在于其自研产品所占比例更高,据统计,2017年诺华的自研药物的数量为161个,自研产品占比高达64.1%。

 

    2017年GSK公司位列全球在研药物数量排名第二位。自2012年超越辉瑞位列排名第一位起,近五年来GSK一直稳居排名第一的位置。但是2014年底以来,GSK经历了贿赂丑闻等一系列冲击,其在研药物数量与诺华的差距逐年缩小,以至于今年其排名第一位最终被取代。但是,需要注意的是,随着GSK最强竞争对手——英国制药企业阿斯利康排名的下滑,GSK公司已开始扩张其产品线规模并不断增强其市场竞争优势。

 

    在TOP 10企业中,辉瑞继续呈现反弹势头,其排名已从2016年的第6位提升至第3位,在研药物数量也从217个增长至232个,这与2016年辉瑞公司实施的多起并购活动存在密切联系。与诺华、辉瑞等公司的增长势头相比,强生、阿斯利康、罗氏和赛诺菲的在研药物数量均呈现下滑态势。

 

    2017年全球在研药物数量排名TOP 10企业的最显著特点在于,虽然排名居前十位的企业并无变化,且2016年制药行业未见重大事件发生,然而业内的大型并购活动已在2017年初悄然上演。

 

    2017年1月,位列TOP10企业的强生发表公告称,其将收购Actelion公司。2017年2月,强生击败竞争对手赛诺菲,成功并购了这家瑞士生物技术公司Actelion,据悉此次并购规模高达300亿美元。据统计,Actelion公司共有24种在研药物,但由于Actelion公司处于临床Ⅱ期及更早阶段的品种将被剥离并被一家独立公司所有,而强生仅持有该公司的少部分股权,因此使得整个并购活动都变得更为复杂。尽管如此,强生仍自信地认为,其仍将成为2018年全球在研药物数量居TOP 10的企业。

 

    TOP 25急进者与速降者

 

    透视2017年全球制药企业在研项目数量排名的变化,可以发现部分企业采取了较为有效的发展策略。例如,2016年初Shire公司完成了对Baxalta公司(2016年该公司排名位居第78位)的收购,这也使得Shire公司排名从2016年的第28位,提升至2017年的第18位,在研药物数量从2016年的57个增加至2017年的93个。此外,Ligand公司通过使用许可策略,迅速跻身TOP 25行列,而该企业在2016年的排名中仅位列第45位。值得注意的是,该企业也是TOP 25企业中自研药物比例(30.3%)最低的企业,自研药物数量仅为20个。

 

    另外,在2017年的排名中,有三家企业的表现不尽如人意。例如,吉利德(Gilead Sciences)排名已从第23位跌至第27位,该公司在2014年和2015年曾连续两年缺席TOP 25榜单,2016年刚刚跻身TOP 25之列,未料入围仅一年即再次遭遇落榜。而日本田边三菱和住友株式会社的排名,则分别从2016年的第24和25位,下滑至第28和31位。

 

    并购的力量

 

    近年来,制药企业间的并购活动愈加频繁,尤其对于大型制药企业而言,通过并购小型制药企业进而获得新的在研药物项目,成为这些大型制药企业生存和发展的重要方式。

 

    据统计,2016年发生的小型并购项目数量将近100个,参与并购活动的主要企业包括辉瑞(并购了Bamboo Therapeutics、Anacor和Medivation等公司)、默沙东(并购了Iomet和Afferent等公司)、百时美施贵宝(并购了Padlock Therapeutics和Cormorant等公司)和阿斯利康(并购了Acerta等公司)。当然,许多小型制药企业也希望通过这种并购方式,为其自研品种争取到更多的发展机会,或使其投资者能够获得相应的经济收益。从整个行业的发展趋势来看,未来在大企业间的并购重组,同样将不可避免。

 

    【小型药企】

 

    数量过半——为研发输注新鲜血液

 

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