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医疗健康,2020年牛股的“摇篮”

作者: 甘诺颖 发布时间: 2020年02月14日 16:15:39

医疗健康,2020年牛股的“摇篮”

看上图,近三十年的标普500医疗指数,期间标普500医疗上涨了14.5倍,同期标普500仅上涨8.1倍。纵观美股十多年牛市,医疗保健领域成为牛股“温床”,轻松跑赢标普500指数。

如治疗神经和内分泌疾病和病症的药物开发公司神经分泌生物科学、生物制药公司阿卡迪亚制药、生物程序开发公司Repligen、肿瘤分子诊断公司精密科学、医疗设备公司阿比奥梅德等,均为该领域十年20倍的牛股。有分析人士称,A股医疗保健板块的投资方向可在一定程度上参考美股的映射效应。

要知道,中国的医疗服务发展水平可以说还处在“初级”阶段,目前国内医疗产业投入近占GDP不到6%,只有美国医疗产业投入占GDP的17%,与当前美国相比我们只有1/3。总体来说,相比美国,中国的医疗健康行业依然具有巨大的成长空间。

近期,国家卫生健康委相继发布《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》。

线上问诊助力疫情防控,互联网医疗迎来快速发展契。机疫情发生后,各地医疗机构线下门诊压力剧增,线上问诊的需求快速增长。根据产业调研,各家互联网医疗公司在疫情期间积极提供线上问诊服务,相关业务快速增长。

2 月 6 日,国家卫健委发布《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》,明确提出要大力开展互联网诊疗服务,并做出相关规范。此次疫情期间,互联网医院建设需求快速释放,用户习惯被培养,配套政策对相关业务进行支持与规范,互联网医疗迎来快速发展的契机。

目前,国内的互联网医院大致分为两种模式:1.以互联网平台汇聚医生与患者,输出在线诊疗服务。这种模式以平安好医生等互联网企业为代表。2.基于互联网医院牌照,依托实体医疗机构建设互联网医院。

其中,公有云模式的医共体线上融合服务,造价相对便宜,被中小型医院广为接受。私有云模式造价相对较贵,适合二级以上的大型医院,其优势在于可以与院内系统做 O2O 连接,随着业务深入有望在咨询服务外,进一步连通电子病历数据,提供处方流转、远程会诊等服务,打通线上线下诊疗环节。除了建设费用以外,后期的运营中,还将按照一定比例获得医院的分润收入,初步测算这将是百亿级的市场空间。

2003 年非典之后,国家大力投入公共卫生建设,7 年间投入百亿以上的资金。本次冠状肺炎疫情防控中显示出公共卫生平台与医疗机构数据互联互通等方面仍有进一步完善的空间,未来 3-5 年公共卫生体系的建设有望迎来新一轮高峰。

院内方面,电子病历数据流转、应用等信息化系统的痛点不断被完善,发热门诊管理等多个系统建设需求旺盛,医院信息化的建设将持续推进。本次冠状肺炎疫情发生后,全国线上问诊流量快速提升。同时,公共卫生、医院等领域的信息化建设有望进一步加码,行业景气度向上,持续成长无忧。

商业巨头,布局互联网医疗并高速发展

平安集团、阿里巴巴和腾讯等较早进行在互联网医疗领域进行了布局。平安好医生截止 2019 年 6 月 30 日,医疗健康服务供应商网络覆蓋 400 家中医诊所、超 1600 家体检中心、超 1700 家牙科诊所、超 150 家医美机构,使用云诊所系統的诊所超 47,000 家。2019 年总注册用户数 2.89 亿人,日咨询量 65 万人,在线医疗收入 3.36 亿元,同比增长 80%,总收入 22.72 亿元,增长 101%。

阿里健康依托阿里巴巴的强大资源,目前支付宝已签约的医疗机构数超过 11000家, 其中二級和三級医院数量超过 3600 家,并在超过 300 家三級医院接通了医保支付。旗下天猫医药平台的年度活跃消費者已超过 1.6 亿,线上自营店的年度活跃用户数超过 3700 万人,公司近 3 年复合增长率超过 150%。

医疗健康,2020年牛股的“摇篮”

阿里健康,最新公告,拟收购 Ali JK Nutritional Products Holding Limited 旗下Ali JK ZNS Limited 全部股权,注入核心医药资产;同时,此次疫情期间,公司顺势推进“在线购药”、“在线问诊”服务,加速培养消费者消费习惯,助力长期沉淀更多用户,提供全面健康管理。

阿里集团支持力度彰显,打造阿里生态大健康平台。为此次交易是阿里集团 double H 战略的进一步落实,以公司为平台为阿里生态用户提供集预防、治病、康养等全生命周期健康需求为一体的个性化服务。目前公司已覆盖药品、医疗器械、保健品、医美、体检、口腔、疫苗等大健康产品及服务领域,未来增长将持续靠阿里系 AAU 转化、用户消费频次提升及消费内容扩增。

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